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招股详情
09607 彤程新材
RA MATERIALS
截止认购日2026/09/24    3日后截止
上市日期2026/09/29
业务简介

彤程新材料集团股份是中国一家综合性新材料供应商。集团主要从事新型材料的研发、生产、营销、销售及分销。主要业务包括三个分部,即轮胎用橡胶助剂及其他化工产品;电子材料;及可完全生物降解材料。

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集团的主要产品类别包括橡胶树脂及助剂,例如酚醛树脂、PTBP及其他化工产品,主要用於生产汽车轮胎及其他橡胶产品。电子材料分部的产品供应主要分为半导体材料及显示面板材料,主要用於下游客户生产半导体和显示面板。可完全生物降解材料分部包括主要用於包装材料及农用地膜的PBAT产品。

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据据报告,集团在2025财年在全球及中国轮胎用酚醛树脂橡胶助剂市场的销售收入均排名第一,销售市场份额分别为41.4%及45.9%;电子材料领域,在中国半导体光刻胶市场及中国薄膜电晶体(TFT)阵列光刻胶市场的销售收入排名中均位居本土供应商首位,市场份额分别为5.8%及26.2%。

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集团的客户包括轮胎制造商、半导体制造商和显示面板制造商。轮胎制造商占据2025年全球轮胎行业市场份额70%以上。半导体及显示面板涵盖多家中国领先的8英寸及12英寸晶圆制造厂商。

基本资料
市场香港(主板)
行业化学制品
主要营运地区中国
买卖单位100
全球发售
发售股份数目6,811.87万 H股
国际发售股份数目6,130.68万 H股
香港发售股份数目681.19万 H股
发售价$39.00 - $44.00
股份编号9607
保荐人海通国际资本有限公司
承销商海通国际证券有限公司, 富强证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 仁和资本有限公司, 华金证券(国际)有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 盈立证券有限公司, 圆通环球证券有限公司
时间表
招股日期9月 21日 (星期一) 至 9月 24日 (星期四) 正午
定价日期9月 25日 (星期五)
公布售股结果日期9月 28日 (星期一) 或之前
股票寄发日期9月 28日 (星期一) 或之前
退票寄发日期9月 29日 (星期二) 或之前
股票开始买卖日期26年 9月 29日 (星期二)
回拨机制
售股统计数字 (HKD)
发售价$39.00 - $44.00
市值 (H股)26.57亿 - 29.97亿
每股资产净值$9.84 - $10.33 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 41.5作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 27.06亿, 主要供作:
32.8% : 提升研发效率及能力
21% : 升级及维护生产设施
20% : 战略投资或收购
10% : 偿还银行借款
6.2% : 扩大海外市场布局及供应能力
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。